2024年4月24日，河南省豫資城鄉(xiāng)一體化建設(shè)發(fā)展集團有限公司2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)（以下簡稱“本期債券”）成功簿記發(fā)行，債券簡稱“24豫資01”，債券代碼“240947.SH”，本期債券期限為5年期，最終發(fā)行規(guī)模10億元，票面利率2.64%，認(rèn)購倍數(shù)4.49倍。本期債券為豫資一體化公司今年以來首期公司債券發(fā)行，亦是公司發(fā)行的首支5年期債券，最終發(fā)行結(jié)果創(chuàng)河南省5年期債券發(fā)行利率歷史新低。本期債券牽頭主承銷商及簿記管理人為中金公司，聯(lián)席主承銷商為國泰君安。
本期債券發(fā)行準(zhǔn)備階段，在集團領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，豫資一體化公司會同主承銷商牽頭開展了全面的發(fā)行籌備工作，積極跟蹤推進投資人內(nèi)部流程，全力為本期債券發(fā)行保駕護航。在近期有所波動的市場環(huán)境下，公司密切跟進債券市場走勢，在債券市場逐步企穩(wěn)、前期充分做好市場摸底與投資人鋪墊的情況下，啟動本期發(fā)行。受前一晚央行罕見表態(tài)，提示投資者高度重視長期限債券利率風(fēng)險影響，簿記當(dāng)日債券市場收益率有所回調(diào)，投資人情緒偏謹(jǐn)慎。在簿記過程中，公司面對市場突發(fā)情況協(xié)同主承銷商及時調(diào)整銷售策略，采取分層分類引導(dǎo)方式，積極引導(dǎo)各類型投資人踴躍投單，充分挖掘利率下探空間，最終取得了圓滿的發(fā)行成果。最終發(fā)行結(jié)果創(chuàng)河南省5年期債券發(fā)行利率歷史新低。
